凯文·波拉克

1979年，罗马梵蒂冈教廷意识到和恶魔撒旦有着莫大关系的一名女婴诞生在纽约，二十年后，距离本世纪还剩最后三天的12月28日，撒旦（加布里埃尔·伯恩 Gabriel Byrne 饰）以一名人类银行家的肉身重现人间，丧失了妻女的前任警察杰瑞克（阿诺·施瓦辛格 Arnold Schwarzenegger 饰）和自己的安保团队受雇于伪装的魔鬼，为其提供保护。不久一名神父冒死狙杀撒旦，不幸失败，他在临死前向布瑞克提出警告。布瑞克与同伴按照神父留下的线索找到了女子克里斯汀（罗宾·汤尼 Robin Tunney 饰），得知她是命中注定要与撒旦结合的女性，如果撒旦能在千禧之夜和克里斯汀发生关系，那就意味着世界的毁灭。布瑞克决定不惜一切代价以人类的身份阻挡撒旦……

詹姆斯童年时期曾遭受严重的校园霸凌，多年来，詹姆斯未能摆脱幼年的心理阴影。如今，他成为一名踌躇满志的高中英语教师，却意外地发现自己的学生们正遭受蒂姆施加的校园霸凌。　　他试图规劝教育，然而逐渐浮出水面的真相却更加扑朔迷离，究竟谁是受害者？谁又是施虐者？那些成长过程中的伤痛，无法摆脱的原生家庭，正义与邪恶，他们最终将如何选择？