María Mercedes

時為1907年，《歌劇魅影》故事的十年後。已為人母的Christine已成為享負盛名的女高音，然而丈夫勞爾子爵卻一蹶不振，負債累累、酒醉度日。同時，魅影在Madame Giry兩母女的協助下，輾轉來到美國科尼島的奇藝坊。魅影出於對Christine的思念，匿名邀請Christine前來他的劇院獻唱。Christine帶同丈夫及兒子Gustave來到科尼島，殊不知道所有人的命運將會因她的重臨而改寫…… 　　《Love Never Dies》於2010在倫敦開演，原創主演為Ramin Karimloo及Sierra Boggess。由於評論反應參差，原劇開演一年多後閉幕，並搬至澳洲重新製作，採用新的主唱演員、幕後班底和舞台設計，此DVD攝製的正是此澳洲版本。

拉丁美洲盛行“哭泣的女人”拉洛罗娜的民间传说。曾经在危地马拉对当地土著人实行种族灭绝的退役将军恩里克如今被提起刑事诉讼；患老年痴呆症的将军越来越频繁地听到夜间有女人哭泣之声而产生日益严重的幻觉。虽然受到包庇而无罪释放，愤怒的民众却包围了他的住所，而随着一位神秘女仆的到来，诡异的拉罗罗娜诅咒正在一步步应验。